바이오플러스 공모주 청약일정에 대해 알아보겠습니다. 생체재료 연구 기업인 바이오플러스가 지난 8월 17일 코스닥 상장을 위해 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO)를 추진하고 있습니다. 바이오 관련주들은 현재의 매출보다 미래의 가능성을 보고 투자를 하는 경우가 많은 바이오플러스는 이미 상당한 실적을 바탕으로 상장을 추진하고 있습니다. 그럼 바이오플러스 공모주 청약일정에 대한 내용 아래에서 살펴보겠습니다.
바이오플러스
바이오플러스는 2003년 5월 23일 '휴먼티슈코리아'라는 이름으로 설립되어 2013년 11월 16일 '바이오플러스'로 회사명을 변경하였습니다. 본사는 경기도 성남시에 있으며 중소기업기본법 및 벤처기업 육성에 관한 특별조치법에 따라 중소기업과 벤처기업에 해당됩니다.
고분자 생체재료 기반의 의료기기, 바이오 제품 전문기업로써 생체재료인 히알루론산(HA)을 주요 원재료로 하여 가장 많은 매출 비중을 차지하는 HA필러와 유착방지제, 관절조직수복재 등의 HA 응용 제품을 연구개발, 생산, 판매하고 있습니다. 또한 제품의 다각화를 위해 방광용조직수복재, 생체유방, 생체연골대체재와 차세대 보툴리눔 톡신, 차세대 다이어트 주사제 등의 신제품 개발에 집중하고 있습니다.
* 히알루론산(Hyaluronic Acid, HA) : 동물 등의 피부에 많이 존재하는 생체 합성 천연 물질로 친수성 물질로써 피부의 보습 작용의 역할을 합니다. 높은 보습 능력과 생체 적합성 및 흡승성을 가지고 있어 조직 공학 및 재생의학 분야에서 새로운 생체 재료를 만드는데 중요한 구성 요소로 인식되고 있습니다. 그 외에 화장품, 건강기능식품 등에 이용될 수 있습니다.
매출 현황
바이오플러스의 매출 비중은 HA필러 제품이 2021년 반기 기준으로도 84%를 차지하며 높은 비중을 차지하고 있습니다. 2018년 99.84% 대비해서는 꾸준하게 제품의 다각화에 노력을 기울이는 것으로 보입니다. 안면부 주름의 일시적 개선을 돕는 skinplus-hyal, hyaldew all, bioplusdew 등을 주력으로 판매하고 있습니다.
2021년 반기 매출 182억 원 기준으로 수출이 116억 원 내수가 66억 원가량으로 수출비중이 높은 편입니다. 수출만 보면 2019년 118억, 2020년 187억의 매출실적을 기록하였으며, 올해 수출 매출실적도 작년을 훨씬 상회할 것으로 예상됩니다. 바이오플러스에서는 중장기적으로 수출실적 3,000억 원 달성을 목표를 달성하기 위하여 인적 지원 투자, 현지화 및 마케팅 강화를 추진 중에 있습니다. 매출 거래처 수는 2020년 기준 165개 이상을 확보하여 안정적으로 거래되고 있습니다.
필러 제품의 우수성을 인정받아 높은 성장세를 지속하고 있어 업종 평균 대비 매우 높은 영업이익률을 보이고 있습니다. 업종 영업이익률 평균이 5.58% 대비 2020년 기준으로 50.6%의 영업이익률을 달성했습니다.
매출 확대를 위해 중난 하이난에 합자법인을 설립하고 현지에 연구소 및 생산기지와 의료기관 등 미용성형 복합 플랫폼을 구축하여 중국과 홍콩, 동남아시아 등 해외 매출을 높일 수 있을 것으로 예상됩니다.
바이오플러스 청약일정
일정
바이오플러스는 상장을 위해 총 140만 주를 공모하는데, 9월 8일에서 9일까지 기관수요예측을 마친 후 일반청약은 9월 13일부터 14일 이틀간 실시할 계획입니다.
| 구분 | 일정 |
| 수요예측일 | 2021.09.08~ 2021.09.09 |
| 공모청약일 | 2021.09.13~ 2021.09.14 |
| 배정공고일(신문) | 2021.09.16 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 | 2021.09.16 |
| 환불일 | 2021.09.16 |
| 상장일 | 9월중 예정 |
공모주 정보
총 140만주를 공모하며, 이중 일반청약은 350,000주 정도가 배정될 것으로 보입니다. 공모 희망가액은 28,500~31,500원입니다. 청약은 키움증권에서 하실 수 있습니다. 이번 공모를 통해 441억(공모희망가 최상단 기준)의 자금을 확보할 수 있을 것으로 보입니다.
| 대상 | 배정주식수 | 배정비율 |
| 우리사주조합 | 42,000주 | 3.0% |
| 일반청약자 | 350,000주 ~ 420,000주 |
25.0% ~ 30.0% |
| 기관투자자 | 938,000주 ~ 1,050,000주 |
67.0% ~ 75.0% |
| 합 계 | 1,400,000주 | 100.0% |
상장을 앞둔 바이오플러스의 장외 가격은 9월 1일 기준 49,500원으로 5주 최고가를 기록하고 있습니다. 엄청난 영업이익률과 폭발적인 매출을 보여주고 있으며 공모주식수도 140만 주로 많지 않기 때문에 지금의 성장력을 바탕으로 기업이 커 간다면 좋은 주가 흐름을 보여줄 수도 있을 거라 생각됩니다. 9월 공모주 중에서 눈에 띄는 종목인만큼 바이오플러스 공모주 청약 및 상장 후 매수를 고민하시는 분들은 기업에 대한 분석, 공시, 리포트 등을 충분히 보시고 결정하시길 추천드립니다. 감사합니다.
공모가 확정
8~9일 이틀간 수요예측을 통해 공모가가 31,500원으로 확정되었습니다. 기관 경쟁률은 1220 대 1로 집계되어 어느정도 성공적인 모습입니다.
본 포스팅은 투자를 목적으로 작성하지 않으며, 단순 정보제공 및 분석을 위해 작성하였음을 알려드립니다.
