아셈스 공모주 청약일정에 대해 알려드리겠습니다. 1월부터 계속적으로 공모주들이 상장을 앞두고 있어서 매우 분주하실 겁니다. 다음 주에는 아셈스와 나래나노텍 두 기업의 청약신청이 예정되어 있습니다. 청약일정과 기업에 대해 간단히 살펴보시고 청약을 진행할지를 판단하시면 되겠습니다.
아셈스 회사개요
아셈스는 2003년 6월 설립되었으며 부산광역시에 본사를 두고 있습니다. 현재 중소기업과 벤처기업에 해당됩니다. 친환경 접착 소재 기업으로 무용제 타입의 핫멜트 필름형 접착제를 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 또 이를 활용한 레미네이션(합포) 및 코팅, 접착기능성 코팅사 및 원단의 개발 등 해당 산업분야에서 원스탑 토탈솔루션 서비스를 제공하고 있습니다.
매출실적은 2019년 341억, 2020년 340억, 2021년 3분기 303억을 기록하였습니다. 영업이익은 2019년 46억, 2020년 48억, 2021년 3분기 44억을 나타내며 꾸준하게 성과가 나오는 모습입니다.
* 핫멜트 접착 필름 : 열에 의해 용융(고체가 열에 의해 액체가 되는 현상)하여 필름상태로 압출한 후 재가열을 통해 접착력을 발휘하는 필름으로 유독성 용제를 사용하지 않은 친환경 접착제입니다.
* 레미네이션 : 뜨거운 온도와 압력을 가하여 코팅 또는 합포 재질을 대상이 되는 원단에 단단히 점착시키는 방식
아셈스 주요 사업
(1)무이형지형 필름 제조판매
(2)이형지형 필름 제조판매
(3)컴파운드 원료 제조판매
(4)자동차썬루프용 원단 제조판매
(5)래미네이션 제조판매
(6)접착기능성 코팅사 제조판매
(7)래미네이션기계 및 소모품 등 판매
아셈스 공모 정보
총 200만주를 모집하는 이번 공모에서 기관수요예측이 1618 대 1을 기록하며 확정공모가를 희망공모가 밴드 최상단인 8,000원으로 확정하였습니다. 아셈스의 이번 공모금액은 160억 원가량 되며 상장 후 시가총액 881억 원 정도 될 예정입니다. 최대주주 및 임원 등이 46.55%의 지분을 가지고 있으며 벤처금융에서 12.07% 정도의 비중을 차지합니다. 상장 후 총 발행주식수는 11,019,106주가 되겠습니다.
청약신청은 주관사인 한국투자증권을 통해서만 신청가능합니다.
아셈스 청약일정
아셈스는 지난 1월 17일에서 1월 18일 이틀간 기관수요예측을 마쳤습니다. 1618대 1이라는 좋은 수치를 보이며 상장 후 어느 정도 좋은 모습을 보일 것으로 기대됩니다. 의무보유 확약비율은 7.71%로 낮다는 점은 조금 불안요소가 될 수 있겠습니다.
개인투자자 청약신청은 다음주인 1월 24일(월)부터 1월 25일(화)까지 이틀간 모집하며, 상장일자는 2월 7일로 예정되어 있습니다.
공모자금 사용계획
아셈스는 이번 공모를 통해 157억원의 자금을 조달하여 해외투자, 시설, 운영자금으로 사용할 예정입니다. 특히 인도네시아 2공장 증설을 통한 생산량 증대와 신규사업인 무수염색사 생산을 위한 설비 투자 및 다양한 신규사업을 위한 시설투자를 진행할 예정입니다.
1) 해외투자자금 : 인도네시아 2공장 증설 생산 CAPA 증설
2) 시설자금 : 무수염색, 오로라 프린팅, 글리터시트 생산설비 등
3) 운영자금 : 수입원자재 등
아셈스의 경쟁력
1) 차별화된 R&D 역량을 기반으로 한 기술 경쟁력
: 국내 특허 70건, 해외특허 9건
2) 글로벌 기업과의 긴밀한 기술 네트워크 구축
- U-web 자체개발 : 나이키, 아디다스
- 무수염색사(세계최초) : 나이키, 아디다스, 현대, 기아
- AURORA 프린팅 기술(세계최초) : 아디다스
- 자동차 내장재 원단 개발 협업 : 현대, 기아
3) 미래친화적인 친환경 소재 가공 생산기술 경쟁력
4) 현재화를 통한 지역 및 거래처 공급 경쟁력
친환경 분야의 기초 접착 소재기술을 기반으로 글로벌 기업으로의 도약을 꿈꾸는 아셈스 공모 일정에 대해 알아보았습니다. 매출 자체가 아주 높거나 하진 않지만 모든 산업분야에서 친환경이 필수적인 만큼 아셈스도 앞으로 성장 가능성이 충분해 보입니다. 감사합니다.
