보로노이 공모주 청약일정에 대해 알려드리겠습니다. 3월 21일에서 3월 22일까지 일반투자자 청약일정이 예정되어 있는 신약후보물질 연구 개발 업체인 보로노이의 청약일정을 살펴보겠습니다. 아래에서 자세히 확인하시죠.
보로노이 - 코스닥 시장 유니콘 특례 1호 기업
보로노이는 2015년 설립된 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업입니다. 신약 후보물질을 임상을 통한 기술이전 사업을 하기 때문에 완제품을 생산 판매하지는 않습니다.
이번 상장 추진은 에서는 유니콘 특례 제도로 상장 예비심사를 받은 첫 번째 기업이 되었습니다.
* 유니콘 특례 : 시가총액 5,000억 이상이 예상되는 기업의 상장을 돕기 위한 제도
개발단계가 빠른 '엑손20 삽입(Exon20 insertion)' 변이 비소세포폐암 치료제 후보물질은 64906490억 원, 'C797S·EGFR' 이중 돌연변이 치료제는 1조 2760억 원의2760 가치가 있는 것으로 증권신고서 및 증권사에서 관련 보도들을 내놓았습니다.
Exon20 insertion의 경우는 현재 임상 1상까지 진행되었으며, 154억 원가량을 매출을 올렸습니다. 이 중 일부는 주식으로 수령했습니다.
C797S·EGFR은 비임상 시험 단계이며 이후 임상 1상 이후 기술이전을 추진할 예정입니다. 내성 돌연변이 치료제 승인 약물이 없는 상태여서 개발 진행이 순조롭게 진행된다면 해당 부문에서 선점효과가 클 것으로 보입니다.
이외에도 궤양성 장질환·건선·아토피 치료제(RIPK1) 교모세포종·췌장암 치료제(LRRK2) 등의 개발을 통해 2024년에는 영업이익이 흑자전환이 될 것으로 예상되고 있습니다.
공모 정보
총 200만 주를 공모하는 보로노이는 100% 신주로 구성되어 있습니다. 희망공모가는 50,000원에서 65,000원이며 청약은 한국투자증권과 미래에셋증권에서 진행이 가능합니다. 200만 주는 희망공모가 상단 기준으로 1,300억 원가량을 조달하게 되며 상장 후 시가총액은 6,600~ 8,600억 원가량 되겠습니다.
총공모주식 200만 주 중 일반 투자자에게 배정된 물량은 한국투자증권 325,000주, 미래에셋증권에 175,000주입니다.
상장 후 총 주식수는 13,333,949주이며 이중 4,763,046(35.72%)는 상장 당일 유통 가능합니다. 유통가능 물량 비중이 조금 높은 것으로 판단되며 금액은 희망공모가 하단인 50,000원을 적용하면 2,382억 가량 됩니다. 당일 물량이 쏟아진다면 예상보다 고전을 할 수 있을 것으로 보입니다.
청약일정
기관 수요예측을 3월 14일에서 15일까지 마치고 일반투자자 청약은 3월 21일에서 22일까지 이틀간 진행될 예정입니다. 환불은 이틀 뒤인 3월 24일 예정이며, 상장은 3월의 마지막 날인 3월 31일로 예정되어 있습니다.
청약일정은 유진스팩8호, 지투파워와 하루씩 겹치는 점 참고하시기 바랍니다.
공모자금계획
신약후보물질을 연구 개발하여 기술이전을 통해 매출을 올리기 때문에 공모자금의 대부분은 연구개발에 사용되며 나머지는 운영자금으로 사용됩니다. 공모 상황에 따라 자금이 부족할 경우는 연구개발비에 우선적으로 사용하게 됩니다.
HK이노엔과 오릭파마슈티컬즈, 브리켈바이오테크, 피라미드 바이오사언스에 이미 기술이전을 통해 2조가 넘는 기술이전계약을 체결하여 연구개발 능력이 입증되고 있다고 볼 수 있습니다. 물론 향후 개발 상황과 신약 출시가 되어야만 받을 수 있는 금액이기 때문에 앞으로의 상황은 지켜봐야 됩니다. 바이오기업의 특성상 성공시 대박, 실패시 주가의 하락폭은 어느 종목보다 크기 때문에 투자에 신중할 필요가 있습니다. 감사합니다.
